Renovamos nuestro programa de pagarés verdes en el MARF por un importe de 30 millones de euros

Tras convertirnos en septiembre de 2022 en la primera comercializadora energética del país en registrar en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) un programa de pagarés verdes, y realizar el pasado mes de julio las dos primeras emisiones por un importe de 4,7 millones de euros, en el que ha participado el ICO (Instituto de Crédito Oficial), recientemente hemos procedido a renovar este programa de pagarés verdes por un importe de 30 millones de euros y fin de vigencia el 22 de septiembre de 2024. 

Gracias a esta renovación, seguimos contando con este instrumento de financiación en el mercado de capitales para cubrir las necesidades de recursos del ejercicio actual y del próximo. Se trata de un instrumento que viene a complementar el actual porfolio de entidades financieras, compañías de seguros y otros colaboradores que nos aportan liquidez y soporte financiero para todas nuestras operaciones de compraventa de energía, así como para cubrir los servicios de instalación y eficiencia que realizan nuestros más de 2.400 Agentes Energéticos. 

La cartera de inversores a las que nos dirigimos son inversores cualificados, entre los que destacan compañías de seguros, sociedades gestoras de fondos de inversión y clientes de banca privada o particulares con altas rentas. 

Los pagarés emitidos tienen la consideración de instrumentos verdes de conformidad con los Green Bond Principles (GBP, por sus siglas en inglés) de la International Capital Market Association – ICMA), para lo cual obtuvimos una segunda opinión de Ethifinance, confirmando que el programa está alineado con los cuatro principios fundamentales que componen los GBP. Además, Ethifinance ha avalado nuestra solidez financiera, otorgándonos una calificación crediticia en “BB” con tendencia estable, un rating necesario para poder emitir pagarés en el MARF. 

El Asesor Registrado para el programa de pagarés es la gestora Bestinver, que también participa como Coordinador Global y como Entidad Colocadora, junto con la entidad financiera Renta 4 Banco. Por su parte, el despacho Gómez-Acebo & Pombo Abogados ha sido el asesor legal.