Realizamos las dos primeras emisiones de pagarés verdes por importe de 4,7 millones de euros

El pasado mes de septiembre nos convertimos en la primera comercializadora energética del país en registrar en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) un programa de pagarés verdes. 

En esta línea, recientemente hemos realizado las dos primeras emisiones de estos pagarés por un importe de 4,7 millones de euros y por un valor unitario de 100.000 euros. De manera concreta, hemos colocado 2,2 millones y 2,5 millones, con vencimientos entre 1 y 4 meses y con una rentabilidad en términos anuales (TAE) entre el 5,3 por ciento a 1 mes y hasta 6,4 por ciento a 4 meses. 

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha completado casi un 50 por ciento de las emisiones: aportó 900.000 euros en el caso de la primera colocación y un millón de euros en el caso de la segunda. 

La cartera de inversores a las que nos dirigimos son inversores cualificados, entre los que destacan compañías de seguros, sociedades gestoras de fondos de inversión y clientes de banca privada o particulares con altas rentas. 

Tras cerrar con éxito estas dos primeras emisiones, informaremos a través de hechos relevantes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de las próximas colocaciones de pagarés que realicemos, así como de los plazos y tipos de interés de las mismas a medida que vayan teniendo lugar. 

Los fondos obtenidos por las emisiones de pagarés se destinan a financiar o refinanciar, total o parcialmente, proyectos existentes o futuros de energía renovable y de eficiencia energética.  

Los pagarés emitidos tienen la consideración de instrumentos verdes de conformidad con los Green Bond Principles (GBP, por sus siglas en inglés) de la International Capital Market Association – ICMA, para lo cual obtuvimos una segunda opinión de Ethifinance, confirmando que el programa está alineado con los cuatro principios fundamentales que componen los GBP. Además, en la calificación realizada por Ethifinace, nuestra sostenibilidad alcanzó el nivel de madurez ESG “EJEMPLAR”, con una puntuación media de 89/100. 

El Asesor Registrado para el programa de pagarés es la gestora Bestinver, que también participa como Coordinador Global. Asimismo, es también Entidad Colocadora, junto con la entidad financiera Renta 4 Banco. Por su parte, el despacho Gómez-Acebo & Pombo Abogados ha sido el asesor legal.